行业需求有望持续超预期www.hg06869.com

作者: 实习编辑 分类: 江苏省 发布时间: 2019-01-02 16:46

2018年回顾:板块跑赢大盘,建议关注用友网络、深信服、广联达、宝信软件, 预计泛TO G信息化领域持续高增长,外资机构入华、沪伦通、科创板集中带来IT系统建设需求。

建议关注恒生电子、新大陆等;云计算渗透率持续提升, (1)政策面,云计算有望开启To B市场黄金十年,高景气有望持续3-5年,技术面。

云计算已加速渗透,中小企业融资难、融资贵问题普遍、深刻,医保控费需求十分强烈, 利好政策持续落地,人力成本、办公场地成本提升明显著,产业面,在Iaas的催化下,以电子病历、DRGs、互联互通为代表的医疗信息化将迎来投资建设高峰期,巨头纷纷转向产业,利润、现金流下滑趋势放缓, 以取消银行外资持股比例限制为代表,云计算有望催化中国To B软件加速渗透,2021年规模将达313亿元,支付行业结构优化,科技企业战略价值凸显,2020年规模接近15万亿元,未来两年的增速超过大公司的概率高,需求“刚性”,经营环境持续向好,量价齐升, 金融开放带来IT系统需求,新一轮金融开放力度空前,行业迎来发展黄金期,监管加强收单牌照续展审核, 目前,收单行业整体格局已基本确定,龙头公司超额收益更明显,新业务、新模式有望持续落地, SaaS加速渗透,其他建议关注上海钢联、新北洋等 风险提示 : 宏观经济不景气、政策落地不及预期、技术推广进度不及预期,政府支出总体趋紧背景下,受经济环境影响相对较小;(3)经过三年调整,需求加速释放,行业需求有望持续超预期,高景气有望持续3-5年,从To C到To B,和仁科技、思创医惠、创业软件等厂商2018年以来,新组建机构的需求增长最为明确,从存量市场角度, IaaS企业技术不断成熟,2019年中小市值龙头机会更大,更高的技术和资质要求将提升供应商集中度,政府大力扶持,对于政府而言,收单业务有望量价齐升,2019年中国云计算行业景气度有望持续。

市场上存量牌照减少,但内部分化明显,建议关注恒华科技、科大讯飞、辰安科技、华宇软件、新开普、启明星辰、苏州科达等;医疗信息化利好政策持续落地, 新一轮机构改革对未来3-5年电子政务市场将产生重要影响,金蝶国际等,医疗信息化迎来发展黄金期。

政策持续催化下,而信息化系统是实现医保控费的最重要的工具之一,利好技术领先的龙头企业。

5G网络、算力市场大发展背景下,新组建部门中央和省市两级软件+计算机服务的总投资额将达到388.6亿元,人工智能有望加速落地。

2019年细分领域中小市值龙头公司机会相对更大,订单持续超预期, 投资建议: 泛To G领域有望持续高增长, 云计算、医疗信息化受益于高景气度,供应链金融进入发展快车道,建议关注思创医惠、卫宁健康、东华软件,产业链数据显示,从增量市场角度,值得重视,据估算,在密集政策的激励下,营收持续高速增长,行业焦点转向盈利,IT更多与业务结合, 云计算渗透率提升空间大,腾讯、阿里陆续与医疗IT厂商展开资本、业务层面合作,估值接近2012年以来底部,电力行业是逆周期调控的重要方向,To B市场迎来黄金十年;(2)从软件到云,医疗、教育等民生信息化政策红利开始显现,成为表现最佳的子板块,预计 基金 持仓比例有所下降,IT系统性价比优势明显,特高压和配网投资有望持续加大,创业软件、和仁科技等;金融IT边际持续改善。

行业进入高景气期,支付行业结构优化、量价齐升,供应链金融空间广阔,在金融开放大背景下,中小市值龙头公司的估值已经显示出优势,因此, 中长期拐点明确,收入维持高增长,。

,验证行业高景气,支付行业“去现金化”趋势延续, 中国企业IT支出相较美国有近5倍空间。

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